В 2026 году мир может столкнуться с дефицитом памяти: предупреждение от Silicon Motion

15.11.2025 Алексей Брониславский

В последние месяцы на рынке полупроводников появились тревожные прогнозы: ключевые компоненты памяти — SSD, DRAM, HBM — могут оказаться дефицитными в ближайшие годы. Эти опасения исходят не только от аналитиков, но и от самих производителей. Среди них — Silicon Motion, один из ведущих разработчиков контроллеров для NAND-памяти. Генеральный директор компании, Уоллес Коу (Wallace Kou), в одном из интервью и публичных выступлений выразил обеспокоенность по поводу структурного дефицита памяти к 2026 году.

Почему Silicon Motion предупреждает о дефиците памяти

Сильный спрос со стороны ИИ и ЦОД
По данным Digitimes, CEO Silicon Motion Уоллес Коу заявил, что нынешний дефицит памяти обусловлен «структурными изменениями» в индустрии, вызванными быстрым ростом инфраструктуры ИИ. DIGITIMES Asia+2DIGITIMES Asia+2

Поставщики облачных сервисов и дата-центров активно закупают хранилища и накопители, чтобы справляться с нагрузкой и хранить огромные объёмы данных, что сильно подкрепляет спрос на NAND и SSD.
Ограниченные инвестиции в расширение производства
Несмотря на растущий спрос, производители памяти не спешат масштабировать производство. Уоллес Коу признаёт, что дополнительная ёмкость может не появиться вовремя, чтобы удовлетворить мировые потребности. ir.siliconmotion.com+2DIGITIMES Asia+2

При этом Silicon Motion в собственных отчетах предупреждает, что дефицит памяти может негативно сказаться на выручке — если клиентам не удастся приобрести достаточно NAND-чипов, они будут меньше закупать контроллеров у SMI. ir.siliconmotion.com+1
Дефицит сразу нескольких видов памяти
По данным из отчётов и переводов СМИ, Коу отметил, что нехватка касается не только стандартной флеш-памяти (NAND), но и других сегментов, таких как DRAM и HBM (память с высокой пропускной способностью). Rutab

Это особенно опасно потому, что HBM используется в ИИ‑обучении, а DRAM — в оперативной памяти для серверов и ПК.
Производственные мощности забронированы
Некоторые источники утверждают, что мощности производителей NAND на 2026 год уже практически полностью распроданы. Rutab+2DIGITIMES Asia+2

Это значит, что новых сделок будет трудно заключать, а производители не смогут быстро нарастить выпуск, если спрос продолжит расти.

Последствия дефицита

Если прогнозы Silicon Motion и других игроков подтвердятся, последствия могут быть серьёзными:

Рост цен на SSD и накопители. Уже сейчас отмечаются значительные скачки цен на флеш-память. Рамблер/новости
Ограничения в доступности продуктов. Потребители и производители электроники могут столкнуться с проблемами поставок, особенно если крупные игроки ЦОД будут поглощать большую часть доступной памяти.
Замедление технологического развития. Недостаток памяти может препятствовать выпуску новых устройств, особенно тех, которым нужен высокий объём или пропускная способность (например, устройства для ИИ или высокопроизводительные дата-центры).
Стратегические риски. Компании могут быть вынуждены инвестировать больше в стратегическое резервирование памяти или долгосрочные контракты, что повысит их издержки.

Насколько реален сценарий «дефицита всего железа с памятью»?

Хотя формулировка «всё железо, где есть память, исчезнет» звучит драматично, действительность, скорее всего, будет более сложной:

Silicon Motion предупреждает не об абсолютном исчезновении памяти, а о серьёзном структурном дефиците её ключевых видов. DIGITIMES Asia+1
Дефицит прогнозируется в приоритетных сегментах: ИИ, дата-центры, серверы, а не обязательно у всех производителей ПК или у конечного потребителя.
Некоторые прогнозы указывают на возможные улучшения в будущем: например, новые производственные линии могут запуститься, хотя не раньше 2027 года, по мнению других игроков рынка. Rutab+1

Как реагирует Silicon Motion

Инновации в продуктах. В блоге компании Уоллес Коу рассказал, что Silicon Motion активно работает над высокопроизводительными контроллерами, используя современные техпроцессы (например, 6 нм) для повышения эффективности и конкурентоспособности. siliconmotion.com
Защита клиентов. По данным отчётов о доходах, многие клиенты Silicon Motion уже заранее запасаются памятью или имеют длительные контракты, чтобы минимизировать риски влияния дефицита. AInvest
Диверсификация сегментов. Компания планирует рост в корпоративном сегменте, в том числе через SSD-решения для дата-центров и ИИ (например, платформа MonTitan). Investing.com.

Заключение

Прогноз Silicon Motion о дефиците памяти к 2026 году — тревожный сигнал для всей индустрии. Множество факторов, включая мощный рост спроса со стороны ИИ, ограниченные инвестиции в расширение производства и «проданность» мощностей на 2026 год, создают сочетание, способное привести к серьёзному дисбалансу между спросом и предложением.

Тем не менее, сценарий полного «исчезновения железа с памятью» маловероятен. Скорее речь идёт о напряжённой ситуации, в которой производители и конечные пользователи будут конкурировать за ресурсы, и часть рынка может столкнуться с высокими ценами и ограничениями поставок.

Для компаний будет критически важно стратегически подходить к закупкам памяти, рассматривать долгосрочные контракты и инвестировать в надежные поставки. А потребителям — следить за тенденциями рынка и, возможно, планировать обновления заранее.